Интеграция с Pipedrive CRM в новой версии IP-АТС 3CX V20

Очередное улучшение для новой версии программной IP-АТС 3CX V20. Компания 3CX разработала модуль интеграции с CRM-системой Pipedrive в первом пакете обновлений Update 1. Интеграция с Pipedrive обеспечивает стадартный набор возможностей - открытие карточки клиента при звонке или при входящем сообщении, передача информации о звонках и чатах в CRM-систему, исходящий звонок в один клик по номеру (Click to Call) сразу из CRM-системы.

3CX обеспечивает интеграцию с Pipedrive  через 3CX API. Модуль интеграции входит в комплект поставки 20 версии 3СХ и не требует дополнительной оплаты.

Возможности интеграции 3CX с Pipedrive:

• поиск контактов в СРМ по номеру телефона при входящем звонке (Caller ID to Contact Name)
• поиск контактов в СРМ по адресу электронной почты при входящем чате через плагин для общения с посетителями сайта 3CX Live Chat
• возможность открыть карточку клиента в CRM из 3СХ-клиента или веб-клиента
• поиск контактов в Pipedrive по имени, номеру или электронной почте, если вы ищете имя в веб-клиенте 3CX (Contact Lookup)
• журналирование вызовов и чатов  — звонки и чаты регистрируются в карточке контакта Pipedrive как история звонков CRM (Call & Chat Journalling)
• форма для создания нового контакта в Pipedrive при звонках с новых номеров, которых нет в CRM-системе (Create a new  contact)
• звонки в один клик прямо из Pipedrive через 3CX, используя браузерные расширения 3CX Click2Call для Google Chrome  и Microsoft Edge (Click to Call).

Настройка интеграции 3CX с Pipedrive

Для подключения модуля интеграции вам нужно выполнить настройки в CRM:

• создать новое приложение в Developer Hub
• настроить авторизацию OAuth2
• разрешить доступ к данным в Pipedrive для 3CX

В IP-АТС настраиваются адрес и данные для доступа к CRM, а также необходимые функции и их параметры.

Например, для журналирования звонков нужно отметить опцию «Включить ведение журнала вызовов», чтобы сообщать о звонках в CRM, и настроить следующие параметры:

• Тема звонка – тема звонка.
• Отвеченный входящий вызов — описание в CRM для отвеченных входящих вызовов.
• Пропущенный звонок – описание в CRM для пропущенных звонков.
• Отвеченный исходящий вызов — описание в CRM для отвеченных исходящих вызовов.
• Неотвеченный исходящий вызов — описание в CRM для неотвеченных исходящих вызовов.

Обратите внимание, что в параметрах «Журналирования вызовов» можно использовать стандартные переменные, обозначаемые как[имя_переменной], например, внешний номер указывается как[Number]. Доступные для использования переменные указаны в документации на сайте 3CX.

CRM-система Pipedrive счиается одной из лучших для специалистов по продажам, которая к тому же разработана специалистами по продажам. Она помогает компаниям еще более эфективно развивать свой бизнес. Система используется во многих странах мира, в том числе в США и Европе. Важное преимущество - CRM-система поддерживает интерфейс более чем на 20 языках и в том числе на украинском языке.